Больвангар. Весна. Рассвет.
Больвангар и не подозревает, что на него готовятся напасть стаи одиночек. Но бой... нет, это не бой. Бой - это когда два или три волка дерутся. А битва - это когда два клана, сто-двести волков сражаются не на жизнь, а на смерть. В битве Больвангар с потерями, но берет победу. Одиночки разгромлены. Двоих-троих Больвангар оставляет у себя, остальных сильные волки гонят с территории. Свальбард тоже не дремлет. Они приходят на помощь Бальвангару. Вместе они разрушают планы одиночек по захвату леса, но Черная Кровь объединяются с одиночками. Бальвангару приходится объединиться со Свальбардом. Вскоре грядет новая битва - Черная Кровь и одиночки называют себя Смешанной кровью, а Больвангар и Свальбард не меняют названий. Битву эту заканчивать уже пора, волки бьются два рассвета. Больвангар и Свальбард терпят потери. Смешанная кровь внезапно объявляет, что они прекращают бой. Вскоре Смешанная кровь снова становится Черной кровью и стаей одиночек, последние уносят лапы. У волков есть время зализать раны.